10月6日财经早餐：美元反弹！美联储或维持高利率，金价回落静待本周非农数据出炉

10月6日财经早餐：美元反弹！美联储或维持高利率，金价回落静待本周非农数据出炉

北京时间周四(10月6日)亚市早盘，美元指数交投于111.18附近；美元周三从近期的疲软中反弹，因为投资者认为美联储对利率的激进立场可能不会改变；金价下滑超过1%，受美元和美国国债收益率跳升的影响，即将发布的美国就业数据可能影响美联储的加息路径；油价上涨近2%触及三周最高，此前OPEC+同意进行2020年新冠疫情以来最大幅度的减产，尽管市场吃紧且美国和其他国家反对这么做，美国上周原油和成品油库存均下降，也提振了油价。商品收盘情况：布伦特原油期货上涨1.7%，结算价报每桶93.37美元。美国原油期货上涨1.4%，结算价报每桶87.76美元。稍早曾触及88.42美元的9月15日以来最高。美国期金收于每盎司1720.80美元，下跌0.6%。美股收盘情况：道琼斯工业指数下跌0.14%，至30,273.87点；标普500指数下跌0.20%，至3783.28点；纳斯达克指数 下跌0.25%，至11148.64。

周四前瞻

全球市场一览

美国股市周三收跌，未能维持住盘尾的反弹趋势，此前数据显示美国劳动力需求强劲，再次表明美联储将在更长时间内保持较高利率。美联储官员坚称将激进收紧政策以对抗通胀，市场担心这一信息会导致经济硬着陆并可能引发经济衰退。不过，投资者也在一个似乎超卖的市场中逢低买入。远期市盈率为15.9倍，接近历史平均值，低于今年市场大跌前的约22倍。CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，“有所反弹，对我来说，这是一个有利的信号，表明这轮反弹可能还有空间。”他称：“这也证实，投资者和交易员认为，这轮反弹还有更大的空间。”周三公布的ADP全国就业报告显示，美国民间雇主在9月加大了招聘力度，这表明在美联储抗击高通胀之际，利率上升和金融状况收紧尚未遏制劳动力需求。美国供应管理协会(ISM)的服务业就业指标大幅上升，这再次表明劳动力市场依然强劲，而9月服务业整体发展速度略有放缓。 根据芝商所(CME)的FedWatch工具，联邦基金利率期货的定价显示，市场预计美联储将在11月1-2日的政策会议上连续第四次加息75个基点。旧金山联邦储备银行主席戴利周三强调，“通胀存在问题，我们致力于通过进一步加息来恢复物价稳定”。她强调，总体而言，“路径已经非常清晰：我们将提高利率，直到进入限制性区域，然后将保持在那种水平，”直到通胀下降到接近2%。指标标普500指数周一和周二上涨了5.7%，当时美债收益率因美国经济数据疲软而大幅下降，令市场震荡的英国减税提案出现转机，而且澳洲的加息幅度小于预期。 美债收益率在周三再次急升，疲软的经济数据未能支持处于萌芽状态的美联储可能转向不那么鹰派的政策立场的希望。 标普500指数11个主要板块中有八个收低，公用事业股和房地产股领跌，跌幅分别为2.25%和1.9%。能源股领涨，涨幅为2.06%。此前，OPEC+在周三的维也纳会议上就2020年新冠疫情以来最大幅度减产达成一致，在本已供不应求的市场上进一步遏制供应，尽管美国和其他国家施加增产压力。OPEC+是石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的产油国联盟。

贵金属

金价周三下滑超过1%，受美元和美国国债收益率跳升的影响，即将发布的美国就业数据可能影响美联储的加息路径。High Ridge Futures的金属交易主管David Meger说，“我们看到美元和收益率的回升，因此，我们看到黄金在过去几个交易日大幅走高后出现了回调。”    美元在周二创下2020年3月以来最差单日表现之后，周三上涨超过1%，使得黄金对其他货币持有者的吸引力降低，指标美国10年期国债收益率也有所攀升。 数据显示，美国民间雇主在9月份加大了招聘力度，表明尽管利率上升和金融条件收紧，但对工人的需求仍然强劲。现在焦点转移到美国劳工部周五公布的备受关注的9月份非农就业数据。现货白银下跌2.7%，至每盎司20.54美元，此前在上一交易日曾升至三个月的峰值。铂金下跌1.5%至每盎司915.97美元，钯金下滑2.8%至2,250.67美元。    

原油 

油价周三触及三周最高，此前OPEC+同意进行2020年新冠疫情以来最大幅度的减产，尽管市场吃紧且美国和其他国家反对这么做。美国政府数据显示，上周原油和成品油库存均下降，这也提振油价。两大指标在过去两天均大幅上涨。OPEC+将减产200万桶/日，这可能刺激油价回升。由于担心全球经济衰退、美国利率上升和美元走强，油价已从三个月前的120美元跌至约90美元。City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，本周油价一直在上涨，受减产预期推动。Cincotta补充称：“鉴于一些成员国未能达到生产目标，大规模减产的实际影响会比较小。”一位熟悉此事的消息人士说，美国曾敦促OPEC不要减产，认为基本面并不支持减产。美国总统拜登希望在11月8日的国会期中选举前防止美国汽油价格上涨。白宫周三表示，在OPEC“短视”减产后，拜登呼吁政府和国会研究提高美国能源产量并减少OPEC对能源价格的控制的方法。    美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油、汽油和馏分油库存均下降。原油库存减少140万桶，至4.292亿桶。 EIA表示，上周美国汽油库存下降470万桶，至2.075亿桶，分析师预测为下降130万桶。包括柴油和取暖油在内的馏分油库存骤降340万桶，至1.109亿桶，预期为下降140万桶。

外汇

美元周三从近期的疲软中反弹，因为投资者认为美联储对利率的激进立场可能不会改变，投资者和交易员寄望美联储未来的加息幅度低于此前的预期，这支撑了大多数主要货币兑美元的近期涨幅。欧元和英镑分别下跌至少1%。欧元下跌1%，报0.9892美元，创下9月23日以来最大单日百分比跌幅。英镑在连续六个交易日上涨后，下跌1.1%，报1.1344美元。在英国首相特拉斯承诺降低债务与国内生产总值(GDP)之比后，英镑小幅扩大跌幅。而一周多之前，政府减税和增加借贷的计划令市场感到震惊。数据显示，英国上个月的私营部门经济活动下滑幅度为2021年初以来最大，这也增加了英镑的压力。纽约Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler说，“之前出现了普遍的冒险情绪，欧元、英镑确实走高，股市也上涨。我认为这只是（投资者）在探索一个交易区间。”他说：“底线是风险资产的反弹不是因为美联储的观点改变。”周三公布的ADP全国就业报告显示，9月民间就业岗位增加了20.8万个，高于路透调查的经济学家的平均预测20万个，另外，供应管理协会(ISM)公布的美国非制造业PMI数据略高于预期。此外，美联储理事杰斐逊昨夜重申，通胀是决策者的首要目标，在努力降低通胀的过程中，增长会受到影响。旧金山联储主席戴利采取了较温和的路线，表示美元今年大幅上涨对其他货币和经济体的影响是一个问题。Bannockburn的Chandler说，从现在开始，投资者可能会关注周五出炉的美国非农就业报告，该数据将受到密切关注，投资者将从中寻找美联储货币政策轨迹的线索。其他货币方面，美元兑日元上涨0.2%； 新西兰联储周三连续第五次加息50个基点，提醒投资者通胀仍然是央行的主要关注点。纽元尾盘上涨0.1%，报0.5744美元，盘中早些时候曾跳涨多达1.3%。澳元接近持平，报0.6502美元。

市场要闻

欧盟委员会主席冯德莱恩建议将天然气价格上限与TTF挂钩。美国白宫：美国总统拜登将继续适当释放战略石油储备。俄罗斯核问题特使：伊核谈判可能在美国中期选举后恢复。乌克兰总统与北约秘书长通话据乌克兰媒体5日报道，乌克兰总统泽连斯基当天与北约秘书长斯托尔滕贝格进行了通话。泽连斯基在其官方社交账户上表示，在通话中，双方就乌克兰加入北约的进一步步骤进行了磋商。斯托尔滕贝格则表示，北约国家将继续支持乌克兰。欧盟将探索新的融资渠道以支持能源转型欧盟委员会主席冯德莱恩周三在一封信中对成员国领导人表示，欧盟委员会将研究其他融资来源，以强化“REPowerEU”能源计划（该计划旨在减少对俄罗斯能源的依赖）。包括德国和荷兰在内的几个欧洲国家一直对筹集新的欧盟资金的必要性深表怀疑，但冯德莱恩的这一呼吁反映出人们越来越担心，在没有俄罗斯天然气的情况下，欧盟将需要大规模支出，才能度过未来的几个冬季。目前还不清楚欧盟是否会考虑发行新的联合债券或寻求其他方式筹集资金。德国电网成本飙升250% 政府出手稳电价根据Tennet的数据，由于天然气和电力的市场价格飙升，电网成本在能源危机中飙升了250%。此外，费用上涨的原因还在于所谓的电网储备成本。这些促使政府采取措施防止费用进一步上涨。电网运营商Tennet TSO、Amprion、50Hertz和TransnetBW周三在一份声明中表示，根据9月初通过的650亿欧元救助计划，德国将分配资金来缓冲飙升的电网运营成本。从2023年1月1日起，所有德国电力用户的电网费用定为每千瓦时3.12美分。今年，四个运营商的收费区间在2.94美分到3.29美分之间。集装箱船体成中国出口爆款，交付周期排到2026年在上海的一家造船厂里，目前全厂有5种船型，18艘船在同步建造当中，码头上一艘超24000箱的集装箱船已经外形完整，进入了码头设备调试阶段，相当于房子已经结顶进入了装修环节。船坞里另外一艘超大型集装箱船的主船体也已经成型，现在正在安装用来固定集装箱的绑扎桥。同一个船坞里还有一艘建造了一半的集装箱船分段，这些集装箱船的载箱量全部超过24000标准箱，也就是说这些船舶一旦交付又将刷新全球最大集装箱船的纪录。眼下，光集装箱船的订单交付周期就已经排到了2026年。在船坞两侧，还有专门放置分段的堆场，整个厂区16万方的堆场放置了400多个船体分段。（央视财经）意商贸联合会：能源价格上涨或使超12万小企业倒闭当地时间10月5日，意大利零售业组织商贸联合会主席桑加利表示，从现在到2023年上半年，能源价格上涨带来的通胀或致该国至少12万家小型企业倒闭，损失37万多个就业岗位。桑加利说，根据该组织的研究数据，意大利通胀将进一步加剧，10月消费者价格指数或同比上涨9%，2022年平均涨幅可能达到7.5%。高通胀有一半是由能源价格直接造成的。桑加利强调，政府应立即采取措施支持企业，帮助它们支付无法承受的能源账单。（央视新闻）瑞典海岸警卫队：“北溪”管道泄漏排放量有所减少瑞典海岸警卫队更新“北溪”天然气管道泄漏情况，从当日上午的空中观测中可以看出，“北溪”天然气管道在瑞典经济区较小规模泄漏的情况没有改变，排放仍在进行中，但是5日的排放量有所减少，到达海面的排放直径约15至18米。外媒：欧盟可能分两步批准G7限制俄罗斯石油价格的方案继欧盟宣布对俄罗斯实施第八轮经济制裁后，欧盟可能分两步批准G7为俄罗斯石油价格设定上限的方案。据《华尔街日报》10月4日报道，在周二晚上的一次会议中，欧盟批准了一项关于为俄罗斯石油价格设定上限的提案。根据该提案，欧盟国家可以就相关立法达成一致，但只有在其他G7国家为实施上限制度扫清障碍后，欧盟才可能在晚些时候予以正式批准。